La gestion de trésorerie et de liquidités au sein d’une entreprise industrielle-commerciale ou bien au sein d’une holding patrimoniale (SC, SCI, SARL de famille) pose plusieurs problèmes :
- La sécurité des investissements et des avoirs
- L’accès à un large choix de supports d’investissement
- Une fiscalité optimisée
- La maîtrise des frais
Les chefs d’entreprise ont souvent le réflexe de se tourner vers une solution bancaire en mettant en place des investissements au sein d’un compte titre proposé par leur banque.
Cette solution, pratique dans sa mise en place, ne répond pas pleinement à un cahier des charges exigeant.