Amaury Demarta, dirigeant de Millenium Gestion Privée, répond aux questions du magazine Le Revenu sur la transmission du patrimoine. Il revient notamment sur l’anticipation successorale, l’organisation des actifs familiaux et la nécessité de coordonner les dimensions juridiques, fiscales et financières dans le temps.
Pour les familles disposant d’un patrimoine important ou complexe, la transmission ne se résume pas au choix d’un outil juridique ou fiscal. Elle suppose également de réfléchir à la répartition des actifs, à la gouvernance familiale, à la liquidité disponible et aux objectifs de chaque génération.
