Notre Proposition
Ne pas s’arrêter aux solutions standardisées, rechercher activement les sources d’optimisation et de création de valeur.
Cette exigence est celle que ses dirigeants appliquent à la gestion de leur propre patrimoine.
A mi-chemin entre le Single Family office et le Multi Family Office, Millenium Gestion Privée investit au côté de ses clients, preuve de son alignement d’intérêt.
A l’écoute des évolutions juridiques et fiscales mais aussi des soubresauts des marchés financiers et immobiliers, nous sommes la vigie de nos clients, prêts à anticiper les ajustements nécessaires.
Nous avons aussi fait le choix de ne pas internaliser certaines compétences afin que nos clients puissent accéder aux meilleurs experts. Nous faisons bénéficier à nos clients de notre réseau d’avocats, notaires et expert-comptable les mieux à même de les conseiller.
Nous avons opté pour une rémunération sous forme d’honoraires ayant le sentiment profond qu’une rémunération basée sur la perception de rétrocommissions n’était pas gage d’un bon alignement d’intérêts avec nos clients. Ce mandat d’honoraires nous permet de négocier pour le compte de nos clients les meilleures conditions tarifaires.
Planification Patrimoniale
Bien souvent le contenant est plus important que le contenu.
Chaque famille, chaque patrimoine est unique et nécessite d’établir un schéma unique de détention et de transmission.
Que soit lors d’un mariage, une naissance, d’un décès, d’un départ à la retraite ou bien lors de la cession d’un actif immobilier ou professionnel, nous réfléchissons aux meilleures solutions juridiques et fiscales.
Une fois qu’une stratégie a été dégagée, nous nous employons à vos côtés afin qu’elle soit bien exécutée.
Types de Prestations
- Élaboration, mise en place et suivi des stratégies d’organisation patrimoniale (structuration du patrimoine, optimisation fiscale)
- Mise en œuvre de veilles:
- juridique et fiscale
- macro-économique, financière et immobilière
L'Allocation d'Actifs Immobiliers et Financiers
C’est le cœur de notre métier.
Déterminer une répartition cible de vos actifs, sélectionnez les meilleurs actifs ou les meilleurs gérants constituent la part du lion de notre accompagnement.
Parce que nous investissons aux côtés de nos clients, nous sommes à l’affut des meilleures solutions, celles souvent destinées à une clientèle institutionnelle. Que ce soit au travers de fonds d’actifs cotés ou de private equity, notre indépendance nous permet d’accéder à une offre large sans restriction.
Notre intervention se décline de 3 manières en fonction des souhaits du client:
Gestion Conseillée
Nous vous proposons des choix d’investissement et faisons le suivi des performances et ce en respectant le profil de risque que nous aurons déterminé ensemble
Gestion Sous Mandat
La gestion est entièrement déléguée à une société tiers de gestion que nous vous aiderons à sélectionner
Supervisation des Actifs Financiers
La supervision des actifs financiers avec consolidation et suivi des performances
Notre intervention se décline de 3 manières en fonction des souhaits du client:
Gestion Conseillée
Nous vous proposons des choix d’investissement et faisons le suivi des performances et ce en respectant le profil de risque que nous aurons déterminé ensemble
Gestion Sous Mandat
La gestion est entièrement déléguée à une société tiers de gestion que nous vous aiderons à sélectionner
Supervisation des Actifs Financiers
La supervision des actifs financiers avec consolidation et suivi des performances
Types de Prestations
- Consolidation et suivi des investissements (reporting, accès en ligne consolidé)
- Conseil en allocation d’actifs
- Sourcing d’investissements financiers non cotés
- Solutions offshore: assurance-vie luxembourgeoise et banque privée suisse et luxembourgeoise
- Appel d’offres pour mandat de gestion
- Financement patrimonial
Gouvernance Familiale et Philantropie
Nous intervenons également pour pérenniser des patrimoines familiaux répartis entre plusieurs générations. Notre savoir-faire en la matière permet aussi de désamorcer les situations de blocage mais aussi d’établir une charte familiale
Cette structuration vise à pérenniser un patrimoine sur plusieurs générations.
Types de Prestations
- Médiation, audit et mise en place d’outils dédiés:
- Gestion assemblée familiale
- Mise en place de charte familiale
- Médiation familiale
- Conseil de famille
- Création et gestion administrative de véhicules (fondation, fonds de dotation)
- Gestion et suivi de projets
- Organisation d’évènements et collecte de fonds
