Notre Méthodologie

Dans un environnement en perpétuelle mutation, nous aidons nos clients à se projeter dans le temps. Notre engagement à leurs côtés s’inscrit dans la durée.
Faisant preuve de disponibilité et dynamisme nous apportons des solutions sur mesure élaborées en collaboration avec notre réseau d’experts: notaires, avocats, experts-comptables.

Nous intervenons aussi bien en amont lors d’une phase d’audit qui définit les contours de vos problématiques que, si vous le souhaitez, dans la mise en place et le suivi des préconisations que nous aurons établies.
Tout au long de nos conversations, la confidentialité de nos échanges reste totale.

Ingénierie patrimoniale

Notre activité d’ingénierie patrimoniale permet de consolider les fondations du patrimoine de nos clients.

La complexité de l’environnement réglementaire et fiscal requière une optimisation juridique de l’organisation du patrimoine et une maîtrise de la fiscalité.

En structurant les actifs de nos clients afin de les préserver et éventuellement les transmettre, nous recherchons également un régime fiscal avantageux.

Nous intervenons aussi dans l’anticipation du financement des retraites, de l’audit des dispositions de prévoyance, de l’optimisation des rémunérations et de la mise en place d’épargne salariale.

Conseil en investissement financier

Notre intervention se décline de 3 manières en fonction des souhaits du client:

  • gestion libre: le client gère de façon autonome l’allocation de ses investissements
  • gestion conseillée: nous vous proposons des choix d’investissement et faisons le suivi des performances  et ce en respectant le profil de risque que nous aurons déterminé ensemble
  • gestion sous mandat: la gestion est entièrement déléguée à une société tiers de gestion que nous vous aiderons à sélectionner

Millenium Gestion Privée ne reçoit aucun fonds de ses clients.

Conseil en investissement immobilier

Que ce soit au travers d’investissement dans l’immobilier en direct ou dans la pierre-papier, nous identifions les produits qui présentent les meilleures perspectives de rendement ou de valorisation.

Nous vous conseillons sur un potentiel financement (modalités et assurances) en ayant au préalable définit le mode de détention du bien (nue-propriété, constitution d’une société civile) mais aussi en optimisant la fiscalité de l’opération.

Millenium Gestion Privée possède un agrément pour transaction sur immeubles et fonds de commerce (CPI 7501 2017 000 019 886)

Ingénierie patrimoniale

Ingénierie patrimoniale

Conseil en investissement immobilier

Conseil en investissement immobilier

Conseil en investissement financier

Conseil en investissement financier

Notre méthodologie

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